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　　高盛发布研报称开云体育，复宏汉霖（02696）下一代IO-ADC（肿瘤免疫疗法与抗体偶联药物皆集疗法）将引颈其众人化管线布局，首予该股“买入”评级，12个月盘算推算价为100.70港元。这一盘算推算价较该股周四收盘价66.10港元有52.3%的上行空间。

　　高盛暗示，复宏汉霖正计谋性地从生物相通药边界的早期先驱，转型为众人立异型生物制药公司。这一排型得到了三方面的有劲提拔：1）管线扩展，由中枢钞票HLX43引颈——这是一款有望成为同类最好的全瘤种PD-L1抗体偶联药（ADC），正为初始众人要津性临床计划作念好准备；2）生物相通药业务板块领有两轮行将在众人市集推出的新产物，通过已诞生的海外协作网罗进行买卖化，可为公司带来可不雅现款流，进一步支握研发插足；3）公司已在众人市集的临床运营、注册事务（好意思国/欧盟获批）及生物制造方面展现出老练才气。高盛合计，跟着翌日6至12个月内催化剂事件密集，复宏汉霖现时估值具有蛊惑力，初次粉饰并予以 “买入”评级。

　　高盛指出，HLX43是主要的估值驱动要素。高盛瞻望，行动一款可勾通ADC精确杀伤肿瘤细胞与免疫疗法激活免疫系统机制的抗PD-L1 ADC，HLX43到2036年有望结束风险调整后销售额达38亿好意思元，孝敬公司估值的约54%。

　　高盛补充称，在HLX43可粉饰的粗糙癌种中，二线EGFR野生型非鳞状非小细胞肺癌（2L EGFRwt NSCLC）具有最明确且权贵的买卖化后劲——基于ASCO/WCLC会议的早期数据读出，并瞻望将在年末取得更多考证。翌日12个月内瞻望还将有更多成见考证（PoC）数据出现，支握HLX43在宫颈癌、食管癌及结直肠癌等顺应症中的进一步探索。

　　此外，高盛合计，HLX43具备与海外药企开展众人协作的后劲，这与复宏汉霖力图于开释中枢立异众人价值的计谋重心高度契合。

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